Auch der größte Hund war einmal klein. Clifford, der große rote Hund war so klein, dass er in die Hand von Emily Elisabeth passte. Das Mädchen verliebt sich augenblicklich in den Welpen und darf ihn mit nach Hause nehmen. Dort freundet sich der kleine Hund mit dem Kaninchen Schneeweißchen, dem Vogel Norville und den beiden Kätzchen Flo und Zo an. Das drollige Hundebaby erlebt gemeinsam mit Besitzerin Emily Elisabeth und den Tieren aus der Nachbarschaft allerlei Abenteuer.

Episoden:
"Immer schön cool bleiben"
Mrs. Howard muss zur Arbeit und bittet Evan, den Nachbarsjungen, auf Emily Elisabeth und Clifford aufzupassen. Die Beiden sind begeistert, denn sie spielen gern mit Evan. Aber der ist heute mehr an der hübschen Vanessa interessiert und versucht mit allen Mitteln, sie zu beeindrucken. Dummerweise läuft alles schief.

"Neue Nachbarn"
Norville verbreitet die Neuigkeit, dass neben den Howards neue Nachbarn eingezogen sind, die ein Monster als Haustier haben. Clifford und seine Freunde legen sich auf die Lauer. Schon bald stellt sich heraus, dass es nicht nur kein Monster gibt, sondern die neuen Nachbarn ausgesprochen nett sind. Es dauert nicht lange, da hat sich Emily Elisabeth schon mit Shun, dem Nachbarsjungen angefreundet...